9月5日，路透社报道，美国政府有关部门正在考虑是不是将中国最大的晶圆代工厂中芯国际（SMIC）列入出口限制名单。中芯国际发布澄清公告，并表示愿意与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。

  如果政策真的落地，对华为偏利多，9.15以后全球所有晶圆厂都不能给华为代工，如果中芯国际进入实体名单，那中芯国际又可以重启对华为供应，中芯+华为共同体重启。

  对产业中长期的影响在于加速成熟制程全面非美化，如60/55/40nm成熟制程，这也是电车时代+IoT物联网的主战场。

  同时，也将加大第三代半导体非美系全进口替代，SiC/GaN等工艺与LED类似，国产设备已经实现了全部进口替代（北方华创+中微），这是未来5G和电车时代的最大增量，做大做强，直线超车。

  第三代半导体概念在真真假假的消息刺激下，上周涨幅较高，是否参与，如何参与，还要结合个人的成功经验来判断。

  致力打造碳化硅“设备——衬底——外延”的完整产业链，中国一流团队致力打造碳化硅的国之重器。

  在碳化硅晶片方面，公司储备国内最早和最顶尖的从事碳化硅晶体生长研究的技术团队——陈之战博士研究团队。

  在碳化硅长晶炉方面，公司曾与伯恩合作共同布局苹果用蓝宝石业务，依托于历史的蓝宝石业务积累，公司目前战略转型布局碳化硅业务。

  短期看长晶炉批量订单。公司前期公告和中科钢研、国宏中宇签订约3亿元的碳化硅长晶炉销售合同，未来随着中国步入碳化硅的扩产周期，公司的碳化硅长晶炉业务有望步入加快速度进行发展期。

  长期看与合肥市长丰县人民政府共同投资100亿元建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园。

  在暂时不考虑合肥合资公司碳化硅衬底收入贡献的情况下，光大证券团队预计露笑科技的碳化硅业务2020-2022年收入分别为1.25、2.75、4.00亿元。

  市场热门股。公司自2014年起即大规模量产氮化镓LED外延片和芯片。2020年2月21日公司在互动平台称：公司与深圳第三代半导体研究院的合作是全方位多层次的深度合作，在该平台上研发的技术包括但不仅限于氮化镓和Micro-LED。

  9月4日，公司公告与宿迁经开区管委会签订投资合同书，拟投资约35亿元建设聚灿光电扩产项目，基本的产品为Mini/MicroLED氮化镓、砷化镓芯片。公告称，公司产品位于LED产业链上游，技术门槛和附加值均较高。基本的产品为GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片，公司所生产的高亮度蓝光LED芯片经下游封装后可大范围的应用于照明及背光源等中高端应用领域。

  伴随着终端需求的好转，以及韩厂关闭产能的预期，整机厂加大对于面板的采购，自6月上旬起电视面板报价全面止跌，8月报价相比上月普涨5-10美元/片，涨幅进一步扩大。

  根据集邦咨询调研， 2020年8月下旬32 寸面板报价均价为44美元，较上月报价上涨 15.8%；43 寸均价为 83 美元，上涨 13.7%；55 寸均价为 133 美元，上涨 13.7%。与去年同期相比，今年 8 月下旬的报价均增长逾10%。

  LCD面板产业具有高世代线规模效应显著这一特点，总体来说，显示屏的世代线代数越高，则可经济切割显示屏的最大尺寸越大，生产效益越高，则经济切割大尺寸面板的基板利用率越高，成本越低。

  一般来说，业界公认的经济切割片数一般为至少6片，一张玻璃基板必须切割出6片或以上的显示屏，生产线才具有最起码的经济效应。

  从切割效率来讲，较8.5代线%以上的切割效率，因此面板行业具有“后发优势”逻辑：

  1）高世代线的最大经济切割尺寸高于低世代线，能涉足低世代线无法涉足到大尺寸领域；

  2）高世代线可以以更高的切割效率从生产大尺寸转向生产小尺寸，进而影响低世代线市场占有率。

  中国大陆企业拥有全球占比最高的LCD高世代线条数以及产能，四季度韩厂退出+国内各厂商整合完毕后，京东方和TCL科技市占率将超过50%，国内厂商有望凭借高世代产能对韩国、日本、中国台湾的低世代产能进行打击，进一步蚕食其市场份额，对行业有充分定价能力，明年需求将随全球经济复苏而将迅速恢复，面板已经具备充分的涨价基础。

  近期又一重要信号是终端电视品牌接连涨价打开面板价格上升空间。继小米电视近日开始涨价后，创维、长虹、康佳、海信等电视厂商也跟着涨价，电视市场掀起涨价潮，打开面板厂商后续提价空间。

  《光大证券-面板行业月度跟踪报告：需求增长局面不改，面板涨价通道持续开启》

  8月电动车销量3.32万辆，同比+308%，环比-8%；其中纯电动车销量1.61万辆，同比+221%，环比-4%；PHEV销量1.71万辆，同比+448%，环比-11%。

  8月电动车销量0.76万辆，同比28%，环比+13%；其中纯电动车销量0.57万辆，同比+21%，环比+29%；PHEV销量0.19万辆，同比+56%，环比-17%。

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